投资者分类介绍
一、机构证件类型：
1-统一社会信用代码，2-组织机构代码证，3-营业执照号，4-注册号，5-其他（需手填类型）。
二、投资计划证件类型：
（1）私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划，填写中国证券投资基金业协会产品备案编码（S码）。
（2）信托计划、保险资产管理计划、慈善基金、捐赠基金等社会公益基金、养老基金、社会保障基金、企业年金、政府类引导基金，填写管理机构的证件类型。
例如，信托计划作为投资者，投资者名称应填写信托计划名称，有效证件号码应填写信托公司的统一社会信用代码。
（3）境外资金（QFII、RQFII） 有效证件类型应选择“其他”，并在弹出框或导入模板“其他证件类型”中填写“证券投资业务许可证”，“有效证件号码”请填写证券投资业务许可证号码。
（4）商业银行理财产品有效证件类型应选择“产品登记编码”，填写全国银行业理财信息登记系统赋予银行理财产品的14或15位编码。
三、个人的证件类型：
1-身份证，2-护照，3-军官证，4-士兵证，5-港澳居民来往内地通行证，6-户口本，7-外国护照，8-文职证，9-警官证，10-台胞证，11-其他（需手填类型）。
四、补充说明：
（1）境内法人机构（公司等），包括公司制法人、社团法人、事业法人、机关法人等。
（2）各类金融机构如果以自有资金出资，投资者类型也应选择境内法人机构（公司等）； 但各类金融机构发行的投资计划作为投资者时，投资者类型应选择对应的产品类型（例如，私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划等）。
例如：某信托公司发行信托计划作为私募基金投资者，投资者类型应选择“信托计划”； 某信托公司以自有资金投资私募基金时，投资者类型应选择“境内法人机构（公司等）”。
（3）境内非法人机构（一般合伙企业等），指合伙企业等非法人机构。
（4）如果本基金管理人跟投，无论管理人是公司还是合伙企业，投资者类型应选择“本基金管理人跟投”。
（5）如果私募基金产品出自，无论私募基金的组织形式是契约型、公司型还是合伙型，投资者类型都应选择“私募基金产品”。
（6）社会保障基金，可填写社保理事会等主管单位的组织机构代码证和证件号。
（7）企业年金，可填写年金设立企业的组织机构代码证和证件号，也可填写人力资源社会保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函和登记号。